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    1. “地條鋼”清理情況較好下半年鋼市預期轉向樂觀

      6月30日是國內“地條鋼”整治期限的最后一天。上證報記者采訪多位業內人士獲悉,除少量處于模糊空間的產能,絕大部分“地條鋼”產能已經停工,相當一部分設備被拆除,但電爐產能卻較難馬上釋放。絕大多數被訪人士認為,下半年鋼鐵行業形勢或好于外界預期,鋼價不乏階段性上漲機會?!暗貤l鋼”退場順利 電爐產能存不確定性這半年,從國家到地方,以多種手段、輪番實施“地條鋼”清除行動,“地條鋼”生存空間不復存在。
      西本新干線高級分析師邱躍成告訴記者,近期前往江蘇調研時,發現當地對于“地條鋼”的整治力度極大,絕大部分設備已經停工、拆除。而河北省對于“地條鋼”的整治力度同樣很大?!安贿^,也存在一定的模糊空間,有些冶煉特鋼的爐子還保留著?!鼻褴S成表示。
      據上海鋼聯首席分析師汪建華透露,近期,相關部門會做較多工作,嚴防“地條鋼”死灰復燃,例如開展復查等,近期“地條鋼”復產的概率較小。此外,還有舉報、與官員政績掛鉤等機制,令“地條鋼”難以繼續存在。
      招商期貨研究報告顯示,截至今年5月,全國“地條鋼”幾乎全面停產,造成春節后螺紋鋼去庫存速度為近5年最快,出口螺紋鋼也大量回流。
      “值得注意的是,近期廢鋼價格上漲較快,這表明電爐的開工率在上升?!鼻褴S成告訴記者,業內普遍預計整頓“地條鋼”將淘汰1.3億到1.5億噸產能,產量在7000萬到8000萬噸,將有3000萬到4000萬噸電爐產能進行填補。不過,考慮到新增電爐需要6到8個月的時間,7月份很難實現投產。加上技術人員短缺,部分原料屬于高污染行業,產能或將在四季度才能釋放,而有合法手續的新增電爐預計并不多。對于電爐生產政策難以判斷,這部分的增量具有不確定性。悲觀預期被修復 下半年鋼鐵行業仍可期待
      今年前幾個月鋼鐵企業利潤普遍不錯,但出于對宏觀經濟數據、流動性的悲觀判斷,前段時期鋼鐵市場出現較大的向下震蕩。甚至有觀點認為,鋼鐵行業去產能工作已在上半年基本完成,下半年很難再享受到供給側改革帶來的利好,下游需求也將轉弱。
      不過在此輪沖高回落后,近期鋼鐵價格出現了新一輪上漲。生意社數據顯示,6月26日至6月29日,黑色系現貨和期貨市場再次出現齊漲行情?,F貨市場方面,62%澳洲PB粉礦價格從440元/濕噸拉漲至465元/濕噸,螺紋鋼現貨從3455元/噸至3597元/噸,熱卷價格從3421元/噸漲至3565元/噸,連漲4天,漲幅均超過4%。而期貨市場,螺紋和熱卷已連漲5天,鐵礦石連漲3天,漲幅分別為4.6%、3.90%和5.80%。
      一方面是地條鋼出清后,多數鋼廠復產不及預期,甚至出現停產增加情況;另一方面,則是電弧爐設備批復遇困境,達產率不高;最后則是基建等下游各行業投資落實增加,帶動鋼鐵市場采購需求穩步上升。因此,鋼市短期出現“供小于求”行情,導致鋼價上漲。目前鋼廠利潤平均水平在700元/噸,好的則超過千元。
      多數行業研究人士也表達了對下半年鋼市的積極看法。中泰證券鋼鐵研究員篤慧認為,今年經濟走勢將偏平穩。在經濟偏平穩的情況下,中游制造業盈利會維持較高水平。持續時間較長后,企業對經濟中長期預期將改善,資產負債表會進一步修復,之后制造業投資存在上行的可能性。
      標普全球普氏鋼鐵行業資深分析師李紅梅表示,今年中國鋼鐵行業高債務將被逐步下調。房地產行業對國內民生影響較大,下半年基建、房地產投資對于鋼鐵消費仍有較大支撐。
      最新的標普全球普氏中國鋼鐵信心指數(CSSI),相較5月的33.06點上漲了5.06點,為今年上半年第3高。

      在本周舉行的東北證券電話會議上,汪建華表達了更為樂觀的態度。他認為,三季度鋼價還有上漲空間,四季度將出現季節性回落,利潤收窄。

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      地條鋼十多年屢打不絕,如今半年歸零! 期貨再瘋漲!5天暴漲260,鋼貿商竟怕了!
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