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    1. 聊城無縫鋼管季節性上漲值得期待

      2020年12月下旬,聊城無縫鋼管價格見頂后回落。疫情造成的淡季成材累庫超預期是本輪行情走弱的主要原因。展望后市,悲觀現實造成的價格回落基本兌現,加上原料供應依然偏緊的支撐仍在,待終端需求回暖,聊城無縫鋼管上漲行情依然可期。
      長流程鋼廠全面虧損。2020年10月以來,聊城無縫鋼管價格大幅上漲,但受制于成本端的壓力,噸鋼利潤一直處于較低水平。根據測算,2020年12月聊城無縫鋼管價格超過4600元時,噸鋼利潤也只有400元。近期,隨著鋼價的走弱和鋼廠對原料的補庫,原料價格上漲,煉鋼成本抬升,長流程鋼廠普遍處于虧損狀態,聊城無縫鋼管虧損幅度約在300元/噸,熱卷虧損幅度約在200元/噸。由于成本效應滯后、年前原料現貨價格維持上漲走勢,聊城無縫鋼管價格若不能走強,則鋼廠全面虧損時間將延長,待年后需求轉好,挺價意愿就會增強。
      聊城無縫鋼管庫存壓力大于熱卷。截至1月28日,鋼聯統計的聊城無縫鋼管總庫存為891.7萬噸,較去年同期增加256萬噸,較前年同期增加310萬噸,累庫速度快于往年,這與疫情造成的施工人員提前返鄉有一定關系。按照當前的累庫速度,今年聊城無縫鋼管庫存高點或僅次于去年,預計在2000萬噸。相較于聊城無縫鋼管,熱卷需求表現良好,1月的周度表觀消費量在330萬噸,同比增加10萬噸,庫存壓力并不大,1月基本沒有明顯累庫,其價格下跌更多是受聊城無縫鋼管的拖累。
      年后需求釋放將好于去年。2020年四季度,黑色系大幅上漲主要受需求端的推動,聊城無縫鋼管表觀消費量同比保持在10%以上,熱卷也呈現穩中有增態勢。2020年1—12月,全國房地產開發投資額為141443億元,同比增長7%。其中12月單月,房地產新開工面積同比增長6.33%,施工面積同比增長28.03%。房地產業持續改善,并未出現拐頭跡象,實實在在拉動著聊城無縫鋼管需求。同時,汽車、家電、制造業也延續復蘇勢頭,對卷板需求具有較強支撐。2021年,疫情造成部分工人提前返鄉、工地提前放假,聊城無縫鋼管表觀消費量大幅下滑。春節假期之后,考慮到返工可能分批進行,需求全面啟動的時間節點將延后,但可以肯定的是,需求的釋放會大幅高于去年。
      鋼廠自儲提升其后期話語權。通常,進入農歷臘月,鋼貿商總要面對的一個問題就是聊城無縫鋼管冬儲。何時儲、儲多少、什么價格合適,都是要反復思考的問題。當前,聊城無縫鋼管冬儲面臨2020年年底庫存未消、2021年年初庫存疊加的雙重壓力,同時較高的采購價格和較小的優惠力度讓貿易商不敢貿然冬儲,此輪冬儲以鋼廠自儲為主。這樣一來,年后鋼廠的話語權就增強了,社會庫存累積也不會太明顯。年后,聊城無縫鋼管價格有望跟隨需求的釋放而上漲。
      總的來說,正是春節前工地的停工時間早于往年,才造成聊城無縫鋼管尤其是聊城無縫鋼管庫存壓力偏大,價格承壓,但按照往年慣例,春節后需求釋放值得期待,價格也存在上漲預期。

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      近幾年海南市場春節前后建筑鋼材庫存情況 聊城鋼管與周邊市場及中西部全年均價價差變化
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